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　　泰达宏利逆向策略混合(229002)成立于2012年5月23日，三季度最新规模1.59亿元。

　　基金经理刘欣拥有10.2年的基金投资经历，2014年1月3日正式接受泰达宏利逆向策略混合基金管理，任职期间回报为182.22%，位居同类633只基金中第266名。

　　刘欣现管理12只产品（包括A类和C类），管理总规模为22.79亿元，平均年化回报为9.66%。

　　基金本季度收益为-9.04%，同类平均收益为-8.66%，在同类3407只基金中排名794位。

　　数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

　　最新数据显示，泰达宏利逆向策略混合基金的总资产为1.60亿元。较上一期1.76亿元变化了-0.16亿元，环比变化了-9.35%。

　　数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

　　泰达宏利逆向策略混合基金的持有人数为35441人，机构投资占比为9.42%。

　　机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达91.9%。较上一期环比变化了-0.51%。

　　数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

　　基金最新换手率为603.58%，上一期换手率为806.39%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达806.39%。

　　数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

　　三季度市场经历先持续上涨,而后转为宽幅震荡的局面。在上涨期,成长风格下新能源产业链明显领涨,而在震荡期间,金融地产等稳增长行业体现出较强的抗跌性。然而如果从整个震荡期来看,产业链并未明显跑输很多,但是波动非常大。美联储对于加息的观点,叠加人民币贬值破七,俄乌争端持续,对A股市场短期有明显冲击。从大小盘看,在上涨期小盘明显占优,而在振荡期大小盘均有表现与波动。 本基金在操作中,采用量化与基本面结合的投资方法,均衡配置组合,力争获取长期稳健的相对市场的超额收益。本季度,基金在投资策略上做进一步优化,基于股票的分域定价和DCF现金流折现模型,均衡配置下述几类长期具有超额收益短期形成风格互补的策略,即基于近端现金流的业绩超预期策略、基于中期现金流的景气成长策略、基于远端现金流假设的核心资产策略、基于风险溢价变化的低估值策略以及基于大样本统计的小盘统计套利策略,并重点关注一些被市场定价忽略的逆向投资机会。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了有色金属、银行、农林牧渔行业的配置,减少了钢铁、基础化工、食品饮料行业的配置。 基于基金合同与投资观点,将继续坚持均衡配置各类具有长期超额收益的策略,并力争通过不断研究学习丰富策略体系。在交易时机和风格判断上,基于当前宏观与资金环境,保留少量灵活性,从逆向投资角度选取情绪相对低迷的时点参与,在情绪过度亢奋期退出。本基金在持仓上相对分散,以期平衡组合风险。

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